Новости

Новости

11.01.2022

Как оценивают итоги 2021 года эксперты-страховщики «non-life»

Какие перспективы для страхового рынка «не жизни» будут в 2022 году – мнения экспертов

В сегодняшней статье мы решили спросить у страховых компаний сегмента “non-life” об основных результатах и достижениях в 2021 году. Также мы хотим вместе с вами попробовать заглянуть в будущее и узнать, что ждет страховой рынок уже в новом 2022 году.

Как оценивают итоги 2021 года эксперты-страховщики "non-life"

Для того, чтобы обсудить важные вехи уходящего 2021 года и вызовы грядущего 2022 года на страховом рынке России, наш информационно-аналитических ресурс Calmins.com составил список вопросов и направил его более чем 20 страховщикам (с полным списком вы можете ознакомиться ниже – в таблице Рейтинга открытости по версии Calmins.com, который мы составили, отталкиваясь от взаимодействия с каждой компанией).

Мы получили ответы от экспертов-руководителей следующих страховщиков:

Александр Гогленков, заместитель генерального директора ООО СК «Сбербанк страхование» (далее «СберСтрахование»);

Игорь Лаппи, генеральный директор «Совкомбанк страхование» (АО) (далее «Совкомбанк страхование»;

Александр Лильп, руководитель управления аналитики и развития АО «АльфаСтрахование» (далее «АльфаСтрахование»);

Простатин Сергей Иванович, генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование» (далее «РСХБ-Страхование»).

В данной публикации мы приводим ответы экспертов страхового рынка полностью, а в январе 2022 года в рубрике Анализ рынка выйдет авторская статья эксперта Лебедева Дениса с обобщённым материалом по обсуждению итогов 2021 года с экспертами страхового рынка и с прогнозами на следующий год.

Итак, начнем с первого вопроса.

Каких, по вашему мнению, результатов достигнет страховой рынок (не жизни) по итогам 2021 года?

«СберСтрахование»

По итогам 6 месяцев 2021 года рынок страхования в сегменте non-life увеличился на 18%. По итогам года, по нашим прогнозам, сборы в сегменте также возрастут на 16-18% к результатам 2020 года и достигнут отметки приблизительно в 1,3 трлн. рублей.

«Совкомбанк Страхование»

Полагаем, что он закончится на позитивной ноте для страхового сообщества. В среднем, премии могут прирасти на 10-12%. Наибольший рост мы сможем наблюдать в сегменте ДМС, так как в 2021 году, после некоторого привыкания к пандемии и пересмотра бюджетов, компании вернулись к программам ДМС. Однако, их все еще почти в 2 раза меньше, чем в допандеймийном 2019 г. Повышенный спрос в этом сегменте связан, в первую очередь, с сокращением числа входящих в полис рисков или же наличием франшизы. Мы видим, что растет размер выплат по ДМС, на фоне снятия ограничений – это ожидаемая тенденция. В целом, этот сегмент добровольного страхования – самый гармоничный из всех.

Что касается ОСАГО, то здесь мы не ждем никаких сюрпризов. Спрос на автогражданку стабилен, вероятно, в 2021 году он не изменится и останется на уровне прошлого года.

Сегмент автокаско на фоне падения продаж автомобилей может показать рост максимум в 1,5-2%, однако здесь нужно смотреть на итоги 4 квартала, который будет показательным для этого вида страхования. Мы видим, что достаточно высокими темпами идут продажи каско для ЮЛ, в 2021 г. мы ожидаем серьезный прирост по сравнению с 2020 г., основной драйвер роста – продажи через лизинговые компании, посредников и прямые продажи. Полагаем, что мы увидим этот тренд и в следующем году.

Рост выплат продолжится. Чистая прибыль страховщиков, скорее всего, в совокупности уменьшится за счет переоценки валютных активов.

«АльфаСтрахование»

Мы ожидаем, что по итогам 2021 г. сборы страхового рынка достигнут 1,3-1,4 трлн. руб.

«РСХБ-Страхование»

Если говорить о страховом рынке, кроме страхования жизни, то в этом году мы ожидаем его значительного роста, который обусловлен двумя ключевыми факторами: наметившимся оживлением экономики и низкой базой прошлого года, когда во втором квартале 2020 года рынок падал на 12%. По нашему прогнозу, в этом году положительную динамику продемонстрируют практически все сегменты рынка. При этом драйверами роста станут страхование от несчастных случаев и болезней, агрострахование, а также страхование транспорта и имущества граждан. Рост страхования от несчастных случаев обусловлен развитием в этом году потребительского кредитования, рост агрострахования – увеличением объемов государственного субсидирования отрасли и повышением спроса аграриев в условиях усиливающейся климатической турбулентности.

С какими вызовами пришлось столкнуться вашей компании и рынку в 2021 году?

«СберСтрахование»

Самым важным вызовом 2021 года для СберСтрахования стал запуск ОСАГО. Это единственный выход компании на этот рынок за последние пять лет. Продажи стартовали с 1 октября и, на сегодняшний день, клиенты приобрели у нас уже более 100 тыс. полисов. Важной вехой стал также запуск полноценного безосмотрового КАСКО – это сделало наш пакет предложений по моторному страхованию физлиц полноценным.

Вызовом однозначно можно назвать выход на рынок ДМС в целом, а также с нетипичным для сегмента продуктом для физических лиц в частности. За цену, равную 2-3 походам в частную клинику клиент может приобрести полис с покрытием как в корпоративных программах.

Если говорить о корпоративных видах страхования, то нельзя не отметить объем сборов, который по сравнению с прошлым годом, как мы ожидаем, увеличится в 5 раз до 11 млрд. рублей. Во многом на это повлиял возросший объем входящего перестрахования по космическим рискам – мы участвовали в страховании практически всех отечественных запусков в этом году.

«Совкомбанк Страхование»

Наша компания развивалась в соответствии со стратегией, которая была построена в ковидный период. Мы понимали, в какую сторону можем двигаться, учитывали все возможности, которые нам дает взаимодействие с группой Совкомбанка. Важным вызовом для нас стал быстрый рост команды в корпоративных и агентских продажах, в ИТ. В новом году мы ожидаем кратного роста наших каналов продаж.

Что касается рынка, то самые серьезные вызовы – пандемия и ограничения, вызванные ею. В их числе: рост цен на ремонт автомобилей, увеличение стоимости запчастей, сокращение продаж автомобилей.

«АльфаСтрахование»

Среди ключевых вызовов 2021 г. – ужесточение конкуренции, повышение ключевой ставки ЦБ, а также рост убыточности моторных видов страхования. Мы ожидаем продолжение роста убыточности по автострахованию ввиду роста цен на запчасти и их дефицита, а также по ДМС в связи с ростом обращаемости.

Консолидация рынка продолжается. Кроме того, в связи со вступлением в силу положения ЦБ РФ 710-Р потребность страховых компаний в капитале усилилась. За пределами довольно ограниченного списка компаний много тех, кто нуждается в увеличении капитала.

«РСХБ-Страхование»

Одним из основных вызовов 2021 года стала перестройка инфраструктуры и бизнес-процессов не только внутри компании, но и в рамках взаимодействия с вендорами, сокращение вывода продукта на рынок (time-to-market), развитие технологичности и удобства клиентского сервиса и, в то же время, сохранение высокой операционной эффективности.

В сфере агрострахования основные вызовы природного характера. В первую очередь это рост погодной и климатической нестабильности. Летом 2021 года режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за жары вводился в пяти регионах Дальневосточного федерального округа. Подтвержденный Минсельхозом РФ ущерб сельскому хозяйству составил 776,3 млн. руб. Также режим ЧС в этом году из-за жары вводился в Курганской области и 42 муниципальных районах Татарстана. По той же причине были сдвинуты сроки начала сбора урожая в Башкирии, а в Удмуртии зафиксирована гибель сельхозпосевов. Это меняет условия ведения сельского хозяйства и повышает значимость страховой защиты.

Что для вашей компании оказалось главным вызовом 2022 года?

«СберСтрахование»

В 2020 году сборы СберСтрахования составили 22 млрд. рублей. По итогам 2021 года мы ожидаем рост на 44% – до 31 млрд. рублей сборов. Основной объем инвестиций в этот период был направлен на развитие новых для компаний видов страхования – ОСАГО, КАСКО и ДМС. В 2022 году СберСтрахование планирует продолжить развитие в этих областях.

Также мы будем развивать ситуативное страхование: страхование по подписке и комбо-продукты. Сегодня подписку сроком от 1 месяца можно оформить в мобильном приложении СберБанк Онлайн на программы «Сбереги финансы», «Защита от травм» и «Защита дома». Доля подписок в онлайн в продажах составляет 42% по программе «Защита от травм», 28% по «Сбереги финансы» и 28% по «Защите дома».

Тем не менее, мы понимаем, что клиенты, которые выбирают классический годовой формат полиса, будут всегда. Специально для них мы разрабатываем продукты-конструкторы, которые будут включать в себя несколько самых разных рисков в одном договоре. Другими словами, клиент сможет купить один полис и управлять необходимыми рисками в мобильном приложении, подключая и отключая нужные опции. Это позволит не беспокоиться о пролонгации нескольких договоров – все упаковано в одном продукте.

Немаловажным фокусом внимания станет развитие цифровой инфраструктуры, например, приложение СберСтрахование, сайт. Необходимо совершенствовать интерфейсы под нужды клиента, помогать ему удовлетворить не только страховые нужды, но и другие, которые связаны с предметом страхования.

«Совкомбанк Страхование»

Очередной этап индивидуализации ОСАГО. Второстепенные – проблематика автопрома, онлайн-урегулирование в ОСАГО. Нам придется серьезно и в кратчайшие сроки проработать систему тарифных факторов, чтобы выстроить максимально справедливый тариф по ОСАГО. В условиях рыночной конкуренции этот процесс будет безболезненным для аккуратных водителей, однако потребует довольно много усилий со стороны страхового сообщества в части формирования оптимального предложения.

«АльфаСтрахование»

Главный вызов 2022 г. для «АльфаСтрахование» – это сохранение маржинальности бизнеса в условиях растущей конкуренции, в том числе, со стороны экосистем.

«РСХБ-Страхование»

К основным вызовам 2022 года можно отнести обострение конкуренции на страховом рынке, рост стоимости страховых продуктов для потребителей, связанный с соответствующим увеличением аквизиционных расходов страховщика, развитие цифровых каналов взаимодействия страховых компаний и контрагентов, а также конкуренцию IT-платформ и технологий.

В рамках агрострахования основные вызовы 2022 года – защита российских аграриев от рисков, связанных с изменением климата, апробация новой программы страхования на случай ЧС. Введение новой программы страхования вызывает опасения с точки зрения того, что произойдет переток клиентов из классических программ страхования в программу страхования на случай ЧС.

В какую сторону будет двигаться рынок в следующие 3 года: банковский канал, онлайн продажи, агентский канал?

«СберСтрахование»

Пандемия стала мощным катализатором развития цифровых каналов: многие клиенты ушли в онлайн и уже не вернутся в традиционные каналы. Так, например, на данный момент около 81% продаж ДМС для физлиц приходится на онлайн, в ОСАГО – 70%, по ипотеке – около 52%, Мы прогнозируем дальнейшее увеличение этой доли.

Банковский и агентские каналы также продолжат приносить страховым компаниям часть доходов, но с ростом уровня финансовой грамотности населения мы прогнозируем, что в долгосрочной перспективе основным источником дохода страховых компаний станут именно онлайн-продажи.

«Совкомбанк Страхование»

Приоритетное направление развития – онлайн-продажи и удаленное урегулирование убытков с помощью партнерских продаж. Банкострахование будет выступать драйвером развития страхового рынка, что потребует усиления цифровой составляющей страховщика и предложения финансовым институтам высокотехнологичных коробочных решений, продаваемых в формате «Финансовый супермаркет».

Основной приоритет – клиентские ценности продукта и развитие долгосрочных отношений, а также предложение максимально разнообразной и выгодной линейки продуктов с расширенным страховым покрытием для клиентов Банков. Мы допускаем укрупнение рынка, однако основной пул игроков, вероятно, не изменится.

Также как тренд мы ожидаем увеличение тарифов по имуществу предприятий. Это обусловлено страховыми событиями в 2021 г. в России и на международных рынках, как следствие, пересмотр ключевыми перестаховщиками условий на 2022 г.

Важным вектором развития страхового рынка, особенно в части формирования справедливых тарифов, станет использование big data.

«АльфаСтрахование»

Сейчас игроки страхового рынка активно инвестируют в развитие прямых каналов продаж (онлайна), поэтому мы ожидаем, что он будет расти более быстрыми темпами по сравнению с традиционными каналами, хотя его доля по-прежнему остается небольшой. При этом мировой опыт подсказывает, что традиционные каналы продаж продолжат существовать и будут демонстрировать умеренный рост.

«РСХБ-Страхование»

Ключевым драйвером развития рынка в ближайшие годы станет усиление конкурентной борьбы за клиента, обусловленное развитием цифровых технологий. Расширение технологических возможностей изменит как сферу приобретения страховых продуктов, включая каналы продаж, так и сами страховые продукты. В банковском канале драйвером станет развитие экосистем и конкуренция между ними за клиентов. Мы считаем, что экосистемы будут создаваться в первую очередь на базе крупных системообразующих банков. Приоритетом для них станет омниканальное взаимодействие с клиентами и предоставление каждому клиенту всей палитры финансовых продуктов, включая страховые. При этом будут востребованы креативные страховые продукты с понятной для клиента ценностью и быстрым обслуживанием, в первую очередь – короткими сроками урегулирования убытков. При работе с клиентами будут активно использоваться новые возможности CRM-систем, обусловленные использованием технологий BigData. Это означает персонализацию и кастомизацию страховых продуктов.

Агентский канал продаж под влиянием технологических вызовов претерпит наибольшие изменения. Агенты уйдут от бумажного документооборота и будут использовать мобильные электронные терминалы на базе смартфонов и компьютеров. Это позволит предлагать клиентам гораздо более широкую линейку страховых продуктов, мгновенно производить калькуляцию цен страховых продуктов, сразу проводить онлайн-платежи. Агенты будут все больше перенимать на себя функции финансовых консультантов, которые предлагают своим клиентам всю линейку финансовых продуктов, оперативно дают ответы на вопросы и разъясняют им сложные детали предлагаемых продуктов.

Снизиться значение набранного агентского портфеля. Если раньше опытный агент получал основной доход от перезаключения договоров по своему портфелю старых клиентов, то в условиях ужесточения конкурентной борьбы клиенты станут менее лояльными и чаще будут менять страховщиков. Агентам придется привыкать к ужесточившимся условиям конкуренции.

Указанные изменения потребуют от агентов роста квалификации как в понимании нюансов финансовых продуктов, так и в использовании электронных технологий. Те, кто не смогут оперативно перестроиться, вынуждены будут покинуть профессию.

Онлайн-продажи приобретут более персонализированный подход, страховые продукты станут понятнее и будут включать в себя не только страховые опции, но и сервисные составляющие. В части страхования клиент сам сможет выбирать виды рисков, которые его интересуют, сроки страхования, размер покрытия. Микрострахование, «электронные полисы», онлайн-урегулирование постепенно станут стандартом, особенно в массовом сегменте.

Опубликовано: www.calmins.com


Возврат к списку